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中海油连续会见国开行国新控股高层 为海外收购筹资

2012-8-3 5:56:17腾讯财经 【字体:

    8月2日消息,近日,中海油总公司网站连续发布总经理杨华会见国开行和国新控股公司高层的新闻,显示中海油很可能正在为筹集收购尼克森所需资金与各方接触;另有消息人士向腾讯财经透露,中海油确实已与国开行探讨贷款问题。

    据彭博社报道,刚刚宣布中国企业最大海外收购案的中海油,正在寻求从外资银行获得近50亿美元的贷款,以完成这起151亿美元的收购。

    不过,腾讯财经获悉,除了外资银行外,多家中资银行也参与了对这笔贷款的竞争,其中包括中国最大的政策性银行国家开发银行,中国银行和中国工商银行可能也参与了竞争,最终可能会由中外多家银行共同为中海油提供贷款。

    此外,被称为“中投二号”的中国国新控股有限责任公司也可能成为中海油的资金来源。今日下午,中海油总公司网站发布消息,称总公司总经理杨华会见了来访的中国国新控股有限责任公司总经理、党委书记刘东生一行,“双方就相关事宜交换了意见。”

    据《中国经营报》5月份报道,国新控股获得了中国央行100亿美元的合作支持,这笔资金将为中国企业海外并购提供帮助。

    上述报道还引述知情人士的消息称,“国新控股拿到央行的这笔钱,央企肯定会盯在眼里,在进行海外收购时钱不够,他们就可以向国新控股申请进行战略投资。而国新控股可能也有自己的资源和目标,在实践中可以与央企联合互动。”

    如果国新控股最终对中海油收购尼克森进行战略投资,将是这笔100亿美元资金的第一次运用。

    已与国开行洽谈贷款事宜

    而7月31日,中海油总公司网站则发布另一篇新闻稿,称“7月31日上午,总公司总经理杨华在北京中国海油大厦会见了来访的国家开发银行副行长郑之杰一行,双方就合作事宜交换了意见”。

    尽管新闻稿并未透露双方会谈的“合作事宜”具体情况,但有消息人士向腾讯财经确认,此次会面的一大主题正是中海油为收购尼克森而筹备贷款。

    由于外界对其收购资金来源一直猜测不断,中海油的一位发言人昨日通过电子邮件表示,该公司计划通过手头现有现金资源和外部融资方式来解决收购资金需求。

    中海油2011年年报显示,公司2011年现金及现金等价物年末余额为236.78亿元人民币,按今日人民币对美元汇率6.3741计算,约合37亿美元。这个金额距离收购所需的151亿美元,还有114亿美元的缺口。

    不过,若计算包括现金及现金等价物、定期存款、应收账款等在内的全部流动资产,则为1319.23亿元人民币,约合207亿美元,远超收购所需的151亿美元。

    或偏重外资银行

    上述消息人士称,由于中海油良好的财务状况,在与银行的谈判当中,中海油占有较高的主导权;而参与竞争的银行也非常多,除了国开行、中行、工行外,还有数量众多的外资银行,最终可能由多家中外银行共同为中海油提供贷款。

    而据彭博社报道,50亿美元的贷款将从外资银行获得。以外资行为主,原因一方面在于中海油在国际市场融资能力非常强,有众多的海外合作银行,对中资行依赖度不高;另一方面,2005年中海油并购优尼科失败,原因之一就在于当时使用了过高的政府贷款,引发了美国政府的担忧,最终导致收购失败。为避免前车之鉴,此次收购,中海油很可能选择外资银行作为主贷银行。

    据路透社报道,由于花旗集团全球市场公司(citigroup global markets inc)是此次中海油收购尼克森交易的财务顾问,因此花旗银行很有可能将成为主贷银行。

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