消息人士称，市场对该贷款案表现出强烈兴趣。募集资金将用于阿里巴巴私有化其香港上市附属公司。

    如此前报导的那样，澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行与瑞穗实业银行担任是次贷款的委托主办行暨账簿管理人。

    该贷款分两部分：A部分是10亿美元三年期定期贷款，B部分是20亿美元12个月期过桥贷款。

    A部分定期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点，B部分过桥贷款的初始利率为LIBOR加码350基点。过桥贷款将在第六个月和第九个月后将会上调加码幅度，相当于综合利率为较LIBOR加码481基点。

    两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460基点，平均贷款期限约为1.5年。A部分贷款平均期限是2.5年。

    银行受邀分三个层次参贷，可选择参加其中一个贷款部分，或按比例参贷：

    承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行暨账簿管理人头衔，且分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用300基点和175基点。

    承贷2亿美元及更多的银行获委托主办行头衔，分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用250基点和150基点。

    承贷1亿美元及更多的银行可获委托主办行头衔，分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用200基点和125基点。

    对三个层次的参贷银行而言，综合先付费用为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当于604.67基点、582基点和560基点。

    若贷款银行仅承诺参与A部分贷款，三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点。

    若贷款银行仅参与B部分贷款，三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点。

    邀请函已于3月稍早寄送给有可能参贷的银行。阿里巴巴集团希望在4月底或5月初左右完成对阿里巴巴的私有化。