北京时间3月22日早间消息,据外国媒体报道,周三美国电邮营销软件巨头ExactTarget发行价19美元,发行850万股,高于原发行价区间15美元~17美元的最高值,融资额为1.615亿美元,以发行价计算市值达14亿美元。
ExactTarget计划赴纽交所上市,股票代码ET,摩根大通(JPMorganChase& Co.)、德意志银行(DeutscheBank AG)和斯蒂菲尔金融公司(StifelFinancial Corp.)是其主承销商。
股权方面,该公司最大的两个股东是风险投资公司Technology Crossover Ventures (IPO之后持股比例22.4%) 和 Greenspring Associates (IPO之后持股比例15.5%),两家均表示在IPO时将增持该股票。另外两家风险投资公司Battery Ventures 和Scale Venture Partners,IPO之后持股比例分别为15.2%和6.2%。
销售方面,2011年销售额2.07亿美元,同比增55%,净亏损由去年的1200万美元扩大至3500万美元,主要是由于市场营销成本以及员工增加。2011年员工同比增25%至404人。
业务方面,ExactTarget公司成立于2000年,为企业提供所谓的“软件即服务”工具,可让各个企业用来通过电子邮件、网站和社交媒体进行市场营销。市场研究公司Forrester Research预计,到2016年,电子邮件、移动和社交媒体营销方面的支出有望从2011年的48亿美元增加到157亿美元。
这是该公司第二次提交上市申请,此前曾于2007年提交过IPO申请,但随后因遭遇美国金融危机而中断。