爱打破传统的李小加,如今梦想终于成真﹗港交所(00388.HK)宣布,英国金融业管理局(Financial Services Authority of the United Kingdom,下称FSA)已批准港交所收购伦敦金属交易所(The London Metal Exchange Limited,下称LME),又首度趁势配发价值8亿美元(折合约62.4亿港元)的新股,以应付交易资金所需。
港交所发出的通告称,FSA已根据《2000年金融服务及市场法》第301G(3)条,就其批准港交所透过其间接全资拥有的附属公司HKEx Investment取得The London Metal Exchange Limited控制权发出通知。
港交所称,FSA给予批准后,英格兰及韦尔斯高等法院就批准计划及确认相关的削减LME股本而进行的呈请聆讯预期将于2012年12月5日召开。倘于2012年12月5日取得法院的批准及确认,以及相关的法院命令妥为存档,预期计划将约于2012年12月6日成为无条件并生效。
交易虽然取得成功,但同时也要有资金帮助。尽管港交所今年9月底宣布,为减少银行借款比例,发行5亿美元可换股债券,但仍不足以支付收购所需。
据了解,港交所将配发新股集资约8亿美元(折合约62.4亿元)。消息指,港交所计划以每股116.10至119.00港元,配售新股,与29日收盘价124.80元,有4.6%至7%折让。
对于港交所成功收购LME,AMTD证券业务部总经理邓声兴认为,收购成功已为市场预料因素,并预期有利港交所业务发展。邓声兴指出,LME也觊觎中国市场,只要国策配合,长远自然看好。
但他指出,港交所立刻进行配股,对之前购买了可换股债券的投资者很不公平,因为这次配股价最高仅119港元,但可换股债券的售价为150港元,有一段差距。
不过,邓声兴认为,上次发可换股债券加上这次配股,合共已集资13亿美元(折合约101.4亿港元),对港交所以后集资的压力大大减轻,消除了不明朗因素,但同时会影响股价在星期五会下跌至120港元以下。
港交所是在今年4月底确认竞购LME,并于6月中宣布,以13.88亿英镑全购LME股本。主席周松岗认为物有所值,认为收购LME有助延续港交所在全球商品市场的领导地位,李小加更指,这是百年一遇的收购机会。
不过,也有不少分析师认为收购作价太贵,并以“颠价”来形容。摩根大通当时的报告更形容,这项交易十分昂贵,更指“没有任何理由值得持有港交所”。
港交所收购LME过程,要先后获得LME股东和英国金融服务局审批,其中7月中的LME股东会上,已获99.24%股东的支持票通过。